转换报价时会发生什么？
当你转换报价时，NorthLine 会根据已接受的报价内容创建发票。如果报价中包含必需订金，系统会先询问你是否要立即记录这笔订金付款。
指南
报价转发票
了解 NorthLine 如何把报价转换为发票、如何记录订金，以及为什么在后续财务信息变更时会通过修订来处理。
如果报价包含必需订金
选择记录订金后，付款表单会自动填入订金金额。保存后，发票会直接以已签发状态创建。选择跳过订金时，发票仍会创建，但不会记录订金付款。
为什么发票会直接签发
已签发发票代表某一时刻的快照。如果在转换时已经记录了订金，发票就应该反映那一刻已经收到款项的事实。因此它会直接创建为已签发，而不是草稿。
订金和付款的区别
订金是发票创建时关联的预收金额。客户后续付款会单独记录在付款历史中。这样既能保持发票快照清晰，也能保持付款台账一致。
如果订金金额错了怎么办？
已签发发票不会被追溯修改。如果签发后需要更正订金，NorthLine 会创建一份修订版，让最新版本反映正确的订金金额，同时保留原始已签发发票不变。
真实业务场景
厨房翻新项目先收订金锁定档期
- 一位承包商发出一份 US$12,000 的厨房翻新报价，并要求 US$2,000 订金
- 客户接受报价并支付订金，以锁定开工日期
- 承包商在转换时选择记录订金
- 结果：发票会直接以已签发状态创建，并立即记录这笔 US$2,000 的订金付款
品牌设计项目中自由职业者放弃预收订金
- 一位设计师发出一份 US$3,500 的品牌设计报价，原本计划收取 US$500 订金
- 客户接受后，设计师决定免除这笔预收订金，以便项目更快开始
- 设计师在转换时选择跳过订金
- 结果：发票会被创建，但不会记录订金付款
婚礼摄影师后来修正录入错误的订金
- 一位摄影师把已接受的 US$4,000 婚礼套餐报价转换为发票，并记录了 US$400 订金
- 后来她发现客户实际支付的是 US$600
- 她通过付款更正流程修正订金，而不是直接编辑已签发发票
- 结果：原始发票保持不变，并创建一份包含正确订金金额的修订版
NorthLine 为什么这样处理
- 已签发发票保持不可变
- 付款记录保持可追踪
- 更正通过修订清晰可见