Guia
Veja como o NorthLine transforma orçamentos em faturas, como o depósito é registrado e por que revisões são usadas quando os dados financeiros precisam mudar depois.
Quando você converte um orçamento, o NorthLine cria uma fatura a partir dos detalhes do orçamento aceito. Se o orçamento tiver um depósito obrigatório, você poderá decidir se quer registrar esse depósito imediatamente.
Ao escolher Registrar depósito, o formulário de pagamento abre com o valor do depósito já preenchido. Depois de salvar, a fatura é criada como emitida. Ao escolher Pular depósito, a fatura ainda é criada, mas sem um pagamento de depósito registrado.
Faturas emitidas são retratos de um momento no tempo. Se um depósito é registrado durante a conversão, a fatura precisa refletir que esse dinheiro já havia sido recebido naquele momento. Por isso a fatura é criada como emitida, e não como rascunho.
O depósito é o valor inicial vinculado à fatura no momento em que ela é criada. Pagamentos posteriores do cliente são registrados separadamente no histórico de pagamentos. Isso mantém a fatura e o razão de pagamentos claros e consistentes.
Faturas emitidas nunca são reescritas retroativamente. Se um depósito precisar ser corrigido depois da emissão, o NorthLine cria uma revisão para que a versão mais recente reflita o valor corrigido, enquanto a fatura emitida original permanece intacta.
